故事的主角是逃到人间游玩的“恶魔之子”。一个偶然，她遇到了自称“神之信徒”的奇怪角色，相处之后，她逐渐揭开了自己身份的秘密。
最后一幕的对手戏，是恶魔之子站在舞台最前方，背对着观众席，看舞台中央竖立着的墓碑。为了演出效果，墓碑做成了空心的样子，像个相框一样。赫安扮演的主神站在墓碑里，一言不发。
面对缓缓旋转的空心墓碑，恶魔之子细数她发现的数种异常。在墓碑旋转九十度，宽厚的侧面挡住主神时，她也喊出了最后的台词：“你道人间疾苦，指责这一切皆是因我而起。可赐予我血脉的魔王，为何还任职于你的手下？你最忠诚的信徒，为何与我有着相同的灵魂！”
空心墓碑继续旋转。另一面对着观众时，里面露出的竟是神之信徒。她走出墓碑，转身面向恶魔之子，身后打开了与主神无异的纯白翅膀：“神道，我的孩子——”
如同被风吹过的柳条般，神之信徒轻盈地接近恶魔之子，与她仅隔半个身子。自称信徒的神低头凝视恶魔之子，声音也如柳叶拂过水面漾起的涟漪：“你已从泥泞中寻得光明的身影。我为你吹散眼前的迷雾，洗净手上的血污。”
她们抬头望向观众席，随着绚烂的特效开始合唱。作为监管人间的神，却因不亲民而与人类产生误会，被赋予“恶魔”的称号，这就是“恶魔之子”一直寻找的有关血脉的真相。另一边，主神陨落后，旧神苏醒，以“信徒”的身份行于人世，在追寻神寂的原因。
故事的结局，是“神之信徒”从棺材里掏出一柄剑，与神的誓约一并交给“恶魔之子”。恶魔之子双手握剑，剑尖朝下猛然刺向地面。在剑尖触地那一刻，灯光下锋芒一闪，剑身倏然化成一对翅膀，刹那间又消散。恶魔之子缓缓站起，身后随之打开一双洁白的翅膀，正如神一样。
灯光暗淡，演员谢幕离场。台下寂静无声，只有音响里飘来柔和的乐声。
戏团所演的故事，在某些细节上很像魔法师。为了自己的使命做出的事情，却遭到人们的误解和指责。
正当秦灵回味时，梵穆诺突然问：“结束了？”
“噢，对。”秦灵回过神，见其他人也都陆陆续续离场，便起身道：“我们也回去吧。”
“回什么，”梵穆诺叫停她，“你真就带瞎子看戏啊？”
秦灵正发懵时，被梵穆诺拽着往舞台方向带：“走，我们去后台。”
“为什么？”秦灵摸不清他的想法了。“赫安不是普通人吗，你还要找他？”
“虽然他不是魔法师，但绝对也不是普通人。”梵穆诺耐心解释，引导秦灵：“你想想，这个故事讲了什么？”
“是在影射魔法师的现状吧？”
两人沉默以对。梵穆诺还在等她接着说，秦灵却没了下文。
“没了？”
“呃……”秦灵感到悲从中来，难道自己还要写读后感吗？
“他已经明白说了，”梵穆诺凑近秦灵，压低声音告诉她，“神族辛秘啊。”
秦灵震惊：“真的假的？”
“不保真。”梵穆诺没什么底气地扭头，“但是一些细节都对得上。好了快带我去找赫安吧。”
两人刚到后台，却看见另外一群人昂首阔步地走在他们前面，中气十足地对工作人员道：“赫安在哪？”
好奇的秦灵准备凑近瞧瞧，被梵穆诺拉住：“什么人也在找赫安？”
“不认识……看起来不像好人啊。”秦灵为他描述，“打扮得很像小混混，领头那个衬衫扣子都扣歪了。”
刚披上外套的两位主演迎上来：“你好，什么事？”
头领装模作样地整理了一下他的花衬衫：“我们找赫安谈合作。”
两位主演悄悄对视一眼，犹疑着对他说：“你稍等，我们去找他。”
“不用了，”小混混们推开演员就要往里走，“我们亲自去找。”
有的演员刚想发作，就听见赫安的声音响起：“不劳烦你们找，我在这儿。”
于是其他演员都了然地退开，让赫安走出来。
演出刚结束，赫安也是刚换完衣服，鞋带都没来得及系好。他一只脚抬起来系鞋带，另一只脚蹦跶着往前：“合作是吧？来来，坐会儿，我们慢慢聊。”
一见赫安，头领立刻摆出一个笑容，伸手就去勾搭他：“外头冷，来，我们去见老板。”
“欸——”赫安不着痕迹地从他胳膊下溜走，推脱道：“我这正拆台子呢，一时半会儿走不开。”
“这种事情让你那些小演员来就好了。”头领的脸上似有几分轻蔑，“你难道不想做点更有意义的事情吗？”
“比如说呢？”
头领的目光往人群中巡视一圈，而后意有所指地看向赫安。他的意思很明显，他想带赫安去没人的地方详聊。
但是赫安没惯着他，下了逐客令：“要是不方便就算了，咱们晚点再聊啊。”
终于头领怒了。一直旁观的秦灵提心吊胆：“他们不会打起来吧？”
不等头领发作，梵穆诺清了清嗓子，三两步冲出去，朝着赫安高声道：“大师！救救我们！”
剑拔弩张的气氛被破坏，随之而来的是滑铲入场的梵穆诺。他动作浮夸地去抱赫安的大腿，演技高超地红了眼眶：“大师，只有你能救我们了！”
然而梵穆诺敏锐地察觉到在场人的反应不对。他这么一搅局，赫安就可以顺势拒绝邀请，然而被抱着大腿的人半天没动静，围观群众也没有丝毫反应。他的大脑飞速运转的同时，头顶幽幽传来混混头领的声音：“找我吗？”
原来是认错人了。梵穆诺安静地松开手，若无其事般站起身，拍拍裤子上的尘土，然后小跑到赫安身边蹲下：“赫安？”
这次头顶响起的是赫安的声音：“对，我是。”
确认了身份之后，梵穆诺这才抱上他的大腿：“大师救我！”